Příběh filmu začíná na podzim roku 1989 na železniční stanici Bílý Potok v Jeseníkách, kde slouží jako výpravčí Alois Nebel (Miroslav Krobot). Nebel je tichý samotář, kterého čas od času přepadne podivná mlha. Nejčastěji se mu v ní zjevuje Dorothe (Tereza Voříšková), oběť násilného odsunu Němců po 2. světové válce. Šedivé dny na nádraží v Bílém Potoce na sklonku socialismu líně plynou, výhybkář Wachek (Leoš Noha) společně se svým otcem (Alois Švehlík) kšeftují s důstojníky sovětské armády. Poklidnou atmosféru naruší jednoho dne Němý (Karel Roden), který překročí hranice se sekyrou v ruce, aby pomstil svoji matku. Halucinace nakonec Nebela přivedou do blázince a přijde o místo výpravčího. Vydá se do Prahy hledat jinou práci u dráhy a na Hlavním nádraží najde svou životní lásku, toaletářku Květu (Marie Ludvíková). Nebel se rozhodne vrátit zpátky do hor, aby se znovu setkal s Němým a souboj s temnými stíny minulosti dovedl do konce.

·Blu-ray obsahuje 80 minut videobonusů:

o film s komentářem tvůrců (Jaroslav Rudiš, Jaromír 99, Tomáš Luňák)
o videoklip „Půlnoční“ (Václav Neckář & Umakart) – 4 min.
o film o filmu – 15 min.
o filmové trailery – 5 min.
o vystřižené scény – 20 min.
o testy a ukázky animační technologie – 24 min.
o ukázky ze storyboardů, animatiku, výtvarné návrhy – 12 min.
o fotografie z natáčení a z premiéry filmu
o filmové a koncertní plakáty