Na nekonečné opuštěné silnici se třem bojovníkům za lidská práva, zlověstně přibližují světla automobilu. Když se navzájem uklidňují, ještě nemůžou tušit, že za několik minut zmizí v temné noci a kvůli nim začne jedno z nejvýbušnějších vyšetřování vraždy v historii. Toho se ujímají přímočarý Waqrd (Wilem Dafoe) a zdánlivě bezstarostný Anderson (Gene Hackman). Mohou tito dva povahově odlišní agenti FBI překonat své rozpory a odkrýt mrazivé tajemství malé komunity Ku Klux Klanu před tím, než rasismus rozvrátí celé město?