Dva Američani v exilu - Rosso (Scott Glenn) a jeho syn, Paul (Brendan Fraser) – provozují v Sao Paolu nevěstinec, ale oba sní o opuštění tohoto "obchodu" a útěku z města násilí, korupce a smrti. Vše však záleží na jediné osobě – nigerijském imigrantovi Wembovi (Mos Def), který jediný je dokáže bezpečně vyvézt z temných hlubin nočního velkoměsta.