Je podzim a v městečku Dorgeit začíná mrtvá sezóna. Mrtvá sezóna pro turisty, nikoliv však pro agenta sovětské kontrarozvědky Ladějnikova. Ten se právě vydává po smrtelně nebezpečné stopě, která ho má přivézt až k válečnému zločinci Hassovi. Zrůdný nacistický doktor pracuje i desítky let po válce na svém životním projektu, jehož cílem je vyvinutí chemických prostředků k masové likvidaci lidí. Podaří se agentovi cynické monstrum zastavit, anebo už je na vše příliš pozdě?