Ve skutečnosti je film autobiografií režiséra F.Felliniho, jenž ve filmu poskytuje japonskému štábu rozhovor o svých filmech. V rámci rozhovoru se Fellini vrací hluboko do minulosti. Zavede nás do filmových atelierů Cinecittá, jejichž magická atmosféra dokonale doplňuje jeho posedlost filmařinou. Díky Felliniho oddaným spolupracovníkům je nám dovoleno zhlédnout několik scén z jeho děl a pochopit jeho způsob práce... Bonusové DVD o filmařském umění a o filmové rodině F.Felliniho. 103 + 70 minut.