V poradí druhý film odohrávajúci sa na Zemeploche, ktorá cestuje na chrbte gigantickej korytnačky A´Tuin vesmírom. S neschopným čarodejníkom Mrakoplašom, ktorý pozná len JEDNO zaklínadlo. S Dvomkvietkom, prvým zemeplošským turistom, sa pozrieme na okraj Zemeplochy. Uvidíme draky, spoznáme mocichtivých mágov z Nebeskej univerzity, legendárneho Barbara Cohena a dokonca aj samotného panovníka (Jeremy Irons) Ankh Morporku...