Spike, čerstvý absolvent školy pro elfy, se vydává na severní pól, kde by měl pracovat v Santově dílně. Po příjezdu se ho ujímá starý a zkušený elf Raymond, ale Spikeovi se příliš nedaří a tak jedna šlamastyka střídá druhou. Smutný a sklíčený Spike chce všem dokázat, že není úplně k ničemu, a přihlásí se proto o velmi těžký úkol přinést drahocenný vak se všemi dopisy, jež Santovi napsaly děti z celého světa. Vak je však ukrytý v zabezpečené bance v Tučňákově, odkud se ho Spike rozhodne za pomoci Raymonda uloupit.

V zemi Santa Clause (24 min.)
Krátký humorný pohled na poslední přípravy v předvečer Vánoc
Elfové, lední medvědi i létající sobi nám prozradí, co všechno je třeba ještě zařídit, aby si děti mohly vychutnat ty pravé Vánoce.
Film o filmu (12 min.)
Rozhovor s tvůrci (9 min.)