Sfilmovaný príbeh podľa románu ruského spisovateľa Nikolaja Gogola. Príbeh sa odohráva na začiatku 16. storočia, kedy Turecké hordy postupovali na západ smerom do Európy a dostali sa až k hraniciam Poľska. Taras Bulba (Yull Brynner) je jeden z kozáckych plukovníkov. Poľský kráľ si povolá na pomoc proti Turkom neohrozených kozáckych bojovníkov, ktorí porazia tureckú armádu a vybojujú Poliakom víťazstvo. Po víťaznom boji nad Turkmi chce poľský kráľ zaradiť všetkých kozákov do svojej armády, aby tak oslabil ich silu. Keď sa kozácki velitelia postavia na odpor, Poliaci ich napadnú a mnohých povraždia. Zvyšný kozáci sa rozutekajú po stepi, zapália svoje domy a ukryjú sa pred prenasledovaním.

Tarasovi Bulbovi sa narodia dvaja synovia: Andrej (Tony Curtis) a Ostap, ktorých vychováva v nenávisti k Poliakom. Kozáci sú dlhé roky prenasledovaní a utláčaní Poliakmi. Keď kozácky ataman uzavrie dohodu s poľským kráľom, otvoria sa dvere poľských škôl aj pre kozákov. Taras Bulba tam posiela oboch synov, aby sa naučili všetko o poľskej kultúre a ich zvykoch, aby lepšie poznali svojich nepriateľov. Andrej a Ostap idú do seminára v Kyjeve, ale kozáci sú tam neustále ponižovaní a zosmiešňovaní ostatnými spolužiakmi. Andrej sa tu zaľúbi do mladej poľskej šľachtičnej Natálie. Keď sa to dozvedia poľský mladíci, chcú ho za to potrestať. Pi následnej bitke Andrej s Ostapom zabijú jedného poľského šľachtica a druhého zmrzačia a musia ujsť z Kyjeva naspäť do stepi, medzi kozákov.