Dvě mladé dívky, Satsuke a její mladší sestra Mei, se přestěhovaly s otcem na venkov, aby mohly být blíže své hospitalizované matce. Děvčata brzy zjišťují, že les, v blízkosti jejich domu, je obýván kouzelnou bytostí zvanou Totoro. Satsuke a Mei se s Totorem spřátelí a zažívají kouzelná dobrodružství.