Kumaz, starý čarodějník, se chce oženit s krásnou sultánovu dcerou, aby si navždy zachoval svoje mládí.

Sluneční princezna ho svým odmítnutím tak rozhněvá, že ji čarodějník promění na škaredé děvčátko a uvězní v jeskyni.

Odvážný Ali Baba a jeho kamarád oslík Miseria pomůžou škaredému děvčátku utéct a znovu získat krásu princezny. Ale čarodějník Kumaz se nevzdává.