Lyrický příběh na motivy pohádky Hanse Christiana Andersena.

Princův koráb ztroskotal na rozbouřeném moři a od jisté smrti ho zachránila nejmladší dcera podmořského krále.

Malá mořská víla je princem okouzlena a pro svoji lásku je ochotna obětovat vše. Opustí domov a uzavře dohodu s čarodějnicí, která jí výměnou za krásný hlas přičaruje lidskou podobu.

O srdce následníka trůnu však usiluje i intrikující princezna a on svojí lehkovážností lásku krásné mořské víly navždy ztrácí.