Populární kniha ukrajinského spisovatele Jurije Oleši Tři tlouštíci posloužila filmařům k natočení dobrodružného příběhu, u kterého se bude bavit celá rodina. Snímek se odehrává v neznámé zemi, ve které neohroženě vládnou tři panovníci, přesněji řečeno tři pořádní tlouštíci. Jejich tvrdá ruka těžce dopadá na poddané, kteří jsou nuceni žít v bídě a nouzi. Naštěstí je zde statečný provazochodec Tibul, který se společně s dívkou Suokou a prozíravým doktorem Kasparem rozhodne zaběhnut pořádky změnit.