Jack Caine (Dolph Lundgren) je drsný houstonský polda z protidrogového oddělení, který se snaží dostat za mříže největšího dealera Victora Manninga. Během tajné operace je v přestřelce zabit Jackův parťák Ray a následuje série záhadných vražd. Všechny oběti pojí silné předávkování heroinem a hluboká bodná rána na čele. Jack společně s agentem FBI Smithem tato záhadná úmrtí vyšetřují, a to, na co přicházejí, se nezdá být z tohoto světa.