Po únosu amerického raketoplánu MOONRAKER přímo za letu se JAMES BOND při pátrání dostává do Draxova průmyslového závodu. Tady zjišťuje, že Hugo Drax vyvinul nervový plyn, který by dokázal vyhubit veškeré lidstvo. Fanatický průmyslník sní o orbitálním městě obývaném nadlidmi. Má v plánu vyhubit lidstvo plynem a vybudovat novou civilizaci pod svojí nadvládou. AGENT 007 se svým americkým partnerem se připravují na vesmírnou bitvu. Když už jsou přesvědčeni, že je všechno na dobré cestě, dostává se jim znovu na stopu Jaws...