Ostrov Blp býval místem, kde Vikingové ve dne v noci bojovali s draky. Pak však mladý snílek Škyťák vycvičil draka Bezzubku, spřátelil se s ním a hlavně všem vysvětlil, že lidé a draci mohou žít v harmonii. Příběh poskočil o pět let dopředu a z Blpu se stal v mezidobí dračí ráj, kde se lidé a draci navzájem respektují a mají se rádi. Škyťákova největší kamarádka Astrid je hvězdou oblíbených dračích závodů, ve kterých hravě poráží ostatní vikinské teenagery, zatímco Škyťák dává přednost osamělým spanilým letům s Bezzubkou, během nichž mapují neznámá území a objevují nové světy a nové draky. Jedno z jejich dobrodružství je přivede do těžko přístupné ledové jeskyně, která je domovem stovky neznámých divokých draků. Taky se zde setkají s tajemnou Dračí jezdkyní, z které se vyklube Škyťákova dávno ztracená matka Valka. Na láskyplné objetí matky se synem ale není čas, protože nad soužitím lidí a draků se stahují mračna, která se přihnala díky Dragovi, mocichtivým a samozvaným „dračím bohem", kterému slouží nafoukaný lovec draků Eret. Tihle dva představují nebezpečí, se kterým sám Škyťák s Bezzubkou nic nezmůžou, a tak dají dohromady starou partu, do níž kromě Astrid patří i Tlamoun, Snoplivec, Rybinoha a dvojčata Ťafan a Rafana. Spolu s nimi se ale budou muset mocnému nepříteli postavit i Škyťákův otec, vikinský náčelník Kliďas Velikán a především jeho matka Valka. Naučit táhnout tenhle nesourodý spolek za jeden provaz bude nesmírně obtížné. Bez toho ale nebudou mít obyvatelé Blpu sebemenší šanci.

2D
Zvuk: slovenský, český anglický, arabský, bulharský, chorvátsky, grécky, mandarínsky, rumunský, srbský, slovinský, turecký
Titulky: slovenské, české, anglické, arabské, bulharské, chorvátske, grécke, mandarínske, rumunské, srbské, slovinské, turecké

3D
Zvuk: slovenský, český, anglický, kantonský, grécky, hebrejský, islandský, mandarínsky, rumunský, thajský, vietnamský
Titulky: slovenské, české, anglické, kantonské, grécke, hebrejské, islandské, indonézske, malajzijské, manadarínske, rumunské, thajské, vietnamské

Bonusy:
* Rybonohove štatistiky
* Dragove vojnové stroje
* Dračí svet z ostrova Blp
* Štikútové letecké vynálezy
* vynechané scény
* fotogaléria
* Svet DreamWorks Animation