Do městečka ležícího v blízkosti mexicko-americké hranice přijíždí policista a drogový specialista Vargas s manželkou Susan, ve stejné době se zde objevuje šerif Hank Quinlan. Země tu doslova hoří pod nohama. Členové mafiánské rodiny Grandiů se pokusí Vargasovu manželku obratně zatáhnout do drogové aféry, která má ohrozit jejího kariéru. Přitom je zřejmé, že šerif je podvodník, jenž v minulosti, stejně jako tentokrát upravuje vyšetřované případy podle vlastních představ... Film, jenž vznikl podle románu Znamení zla spisovatele Whita Mastersona, natočil proslulý, kontroverzní tvůrce Orson Welles, který zde rovněž ztvárnil postavu bezcharakterního zástupce zákona (Hanka Quinlana). Svým precizním a osobitým pojetím, šokujícím již v prvních minutách příběhu, se hodně vzdálil od původně „běžné kriminálky", své postavě vtiskl osobitou chladnou tvář amorálnosti i tragiky a jako režisér se zařadil mezi klasiky žánrů „filmu noir".

Bonusy:
• Probouzení zla k životu
• Zlo ztracené & nalezené
• Trailer
• Komentář Charltona Hestona, Janet Leigh a producenta rekonstrukce Ricka Schmidlina
• Komentář producenta rekonstrukce Ricka Schmidlina k rekonstruované verzi