CD 1:
* Šeltě Honza na zkušenou
* Šátek
* Pět roků
* Jde Frantík kolem zahrádky
* Špatná reputace
* Vlasy
* Povídala mamka
* Červotoč
* Poslední dáreček
* Pavouk
* V čarovné říši interpunkce
* Líza
* Kamenná růže
* Jablíčko
* Vrána a liška
* Nešlapte pejskům na nohy
* V jedné zemi stalo se
* Malé orchestříky naděje
* Rosnička
* Trpaslík a svět
* Sport
* Nedbalý traktorista
* Budka

CD 2:
* Zmařený song o fialovém hrníčku
* Blues o žravý slepici
* Lampión
* Prsten
* Dešťovka
* Na zahrádce
* Rybář kontra potkan
* Podkova
* Řeznická balada
* První světová
* Pták Ohnivák
* Drak Železňák
* Proč jsem to jen dělal
* Chorovod
* Za kavárenským oknem z mládí
* Vodník
* Točí se, točí
* Kleopatra
* Strejček Sam
* Brýle
* Zájmová činnost je různá
* Sibyla