CD 1
1. Da Viola, Paulinho - Quem é do mar nao enjoa
2. Nogueira, Diogo - Queria tanto lhe ver
3. Melodía, Luiz - Disritmia
4. Lima, Paula - Grande amor
5. Donato, Joao - Meu laiá-raiá
6. Pedro Luís - Pra que dinheiro?
7. Pitty - Roda ciranda
8. Garrido, Toni - Deixa a fumaça entrar
9. Da Vila, Tunica - Meo off rio
10. Costa, Ana - Odil?, odilá
11. Moreira, Marcelinho - Na minha veia
12. Casuarina - Pra tudo se acabar na Quarta-feira
13. Da Vila, Martinho / Orquesta Petrobas Sinfônica - Tom maior

CD 2
1. Bosco, Joao - Menina moça
2. Matrogrosso, Ney - Ex-amor
3. Mart'Nália - Segure tudo
4. Rodrigues, Jair - Amor nao é brinquedo
5. Brandao, Leci - Casa de bamba
6. Baleiro, Zeca - O pequeno burgu?s
7. Soares, Elza - Madalena do jucu
8. Freitas, Maira - Fim de reinado
9. Dorina - Filosofia de vida
10. Marques, Moyseis - Renascer das cinzas
11. Abreu, Fernanda / Bateria Da Vila Isabel - Sonho de um sonho
12. Da Vila, Martino / Convidados - Canta, canta, minha gente
13. Orquesta Petrobas Sinfônica - Abertura do concerto negro