CD 1
1. Creuza, Maria - Insensatez
2. Gilberto, Bebel - O Caminho
3. Banda Black Rio / Veloso, Caetano - Aos Pés Do Retentor
4. Os Novos Do Rio - Vivo Sonhando
5. Tostes, Bob / Gaz, Marcelo - País
6. Marao, Elba - Eu Sei Que Vou Te Amar
7. Valle, Marcos - Gente
8. Jobim, Antonio Carlos - Samba Do Aviao (Album Version)
9. Andrade, Leny - Pra Que Chorar
10. Mourao, Beleza - Samba De Orly
11. Telles, Claudia - Samba De Uma Nota Só
12. Os Cariocas - Pra Voc?
13. Santos, Andrea - É De Manha
14. Miúcha - Eu Te Amo

CD 2
1. Lyra, Carlos - Coisa Mais Linda
2. Gennari, Adriana - Em Cartaz
3. Menescal, Roberto / Palermo, Eddy - Wave
4. Lua / Mota, Gilberto - Apelo
5. Valle, Marcos - Samba De Verao
6. Banda Black Rio / Gil, Gilberto - Irer?
7. Moreno, Clara / Joyce - Sabe Quem?
8. Clube Da Bossa - Canto De Ossanha
9. Geraldo, Marta / Miko - Irene
10. Maestro, Mauricio - Canto Do Pajé
11. Toquinho - Aquarela
12. Vinhas, Luiz Carlos - Manha De Carnaval
13. Malheiros, Ivanna - Que Maravilha
14. Wanda Sá - Rio Que Vai, Rio Que Vem

CD 3
1. Zuco 103 - Fome Total
2. Jorge, Seu - Chega No Suingue
3. Nove Luas - Tomara
4. Creuza, Maria - Amor Em Paz
5. Bontá, Luis - Cancao Do Orpheus
6. Joyce / Caymmi, Dori - Fora De Hora
7. Toquinho - Regra Tr?s
8. Miúcha - Tempo De Amar
9. Coralhes, Daniela - Tarde Em Itapoa
10. Manheiras, Flávia - Samba Da Rosa
11. Tostes, Bob / Gay, Marcelo - Prova De Amor
12. Mendes, Celso / Lua - Fotografia
13. Groove Da Praia / Cassia - Mágico
14. Da Rosa, Maria - Como Dizia O Poeta