CD 1
1. Ituana - Garota De Ipanema (Girl From Ipanema)
2. Lua / Mota, Gilberto - Apelo
3. Mendes, Celso / Lua - Fotografía
4. Brazil XXI / Helida - Baixo o sol
5. Os Alquimistas - Aguas de Março
6. Marao, Elba - Eu sei que vou te amar
7. Jingo - O próximo verao
8. Groove Da Praia / Cassia - Magico
9. Brazilian Jazz Cuts - Wave
10. Clube Da Bossa - Canto de Ossanha
11. Geraldo, Marta / Miko - Irene
12. Banda Do Sul / Carvalho, Aracy - É por causa de voc?
13. Telles, Maria - Como dizia o poeta
14. Amazonics / Da Viola, Zoca - Sem tempo para chorar

CD 2
1. Souza, Karen - Corcovado (Quiet nights of quiet stars)
2. Os Novos Do Rio - Vivo sonhando
3. Mourao, Beleza - Samba de orly
4. Coralhes, Daniela - Tarde em itapoa
5. Sao Vicente / Josi - Horizonte
6. Malheiros, Ivanna - Que maravilha
7. Santos, Andrea - É de manha
8. Os Digitalistas / Bandeira, Lucinha - Samba para brilhar
9. Novaes, Sergio / Nova Bossa Ltd. - A frontera do paraíso
10. Telles, Maria - Samba da rosa
11. Montero, Maira / Bahia Sound System - As cidades
12. Luana Sao Carlos - A dança do futuro
13. Nove Luas - Tomara
14. Groove Da Praia / Josi - Pelo Amor De Amar