V malom aljašskom mestečku bolo nájdené telo zavraždeného 17-ročného dievčaťa. Na prípad je povolaný veterán losangelskej polície Will Dormer (Al Pacino). Ten pri akcii nešťastnou náhodou zastrelí svojho parťáka a pri ďalšom pátraní je sužovaný jednak výčitkami svedomia za jeho smrť a tiež nespavosťou, ktorú spôsobuje lokálne podnebie - celých 24 hodín je vonku denné svetlo. A vrah, po ktorom pátra (Robin Williams) sa mu smeje do očí.