Indiánský míšenec Keoma (Franco Nero) se vrací po občanské válce domů. Opět se shledává se svým adoptivním otcem (William Berger), se svým životním učitelem a rádcem Georgem (Woody Stroode) a se svými nevlastními bratry, z jejichž strany se vždy směřovala na jeho adresu rasová antipatie. Po rodinných sporech, kdy se na jeho stranu postaví pouze otec a George, se musí Keoma vypořádat nejen s bandou desperátů, složenou z bývalých vojáků konfederace vedenou bezohledným Caldwellem (Donald O´Brien), ale také postavit se svým bratrům...Mysteriózní western s naturalistickýmy prvky a důrazem na pomalý sled aktu násilí se řadí k nejvýznamnějším ukázkám žánru spaghetti-westernu. Dusná atmosféra městečka již předznamenává tíživé události příběhu.