Detektiv Peter Fowler vyšetřuje záhadnou vraždu v čínské čtvrti, jejímž jediným svědkem je pes jménem Cho-Cho. Peter se nestačí divit, když zjistí, že Cho-Cho nejenže mluví, ale bojové umění ovládá lépe než Bruce Lee a jeho vtipným poznámkám se nevyrovná ani špionátor z Austin Powers. Zázračný mluvící pes se společně s Peterem pouští do dalšího pátrání, které je zavede na populární chrtí závodiště, jehož majitelem je bohatý a mocný podnikatel Hamilton Cage (John Voight). Tady náhodou narazí na zákeřné spiknutí a oba se tak ocitají v ohrožení života...