Shaolin sa chystá zničiť hrozný bojovník so železnými pazúrmi. Preto vyšlú svojho najlepšieho bojovníka Yun Feia s 8 bodygardami aby ho porazili. Keďže Yun naňho nestačí a hrozí mu porážka, podarí sa mu ujsť za pomoci kováča (Jackie Chan). Stretnú aj vynikajúceho šermiara a založia tým, aby porazili zlého panovníka...