Synové Velké medvědice
V krčmě pevnosti Fort Smith je bělochem zvaným Red Fox zákeřně zabit starý a opilý indián Mattotaupa, protože nechtěl prozradit indiánské naleziště zlata. Jeho syn Tokei-ihto se vrací ke kmeni Synů Velké medvědice. Po dvou letech je tento kmen téměř poslední, který ještě nebyl postupující bělošskou civilizací podroben. Při přepadení kolony se zbraněmi padne Tokei-ihtovi do rukou i dcera majora Smithe Cate. Odvede ji sám do pevnosti a chce vykouřit s majorem dýmku míru, ale je uvítán střelbou, a tak pevnost přepadne a zvítězí. Brzy je k němu vyslán zrádný Red Fox jako vyjednavač a Tokei-ihto je po příchodu do pevnosti na vyjednávání o míru zákeřně uvězněn a jeho kmen se musí skrývat. S pomocí poctivého Adamse se však Tokei-ihtovi nakonec podaří z pevnosti uprchnout. Chce svůj kmen odvést do Kanady, kde zatím jsou pro indiány lepší podmínky k životu...

Ulzana
Apači mají slavnost, při které hrdě předvádějí spřátelenému generálovi Crookovi své zavlažovací systémy. Ty jsou ovšem trnem v oku místním farmářům, protože tak přicházejí o své zisky z obchodu s indiány. Tajně vyšlou skupinu mužů, kteří mají za úkol vyhodit do vzduchu přehradu, a tím zavlažovací systémy zcela zničit. Generál Crook je zanedlouho odvolán do Washingtonu, a to umožní farmářům jednat - nechají indiány opít a přehrada vyletí do povětří. Oddíl vojska pod vedením zrádného Burtona navíc přepadne indiánskou vesnici. Těžce zraněného Ulzanu se jeho mexické ženě Leoně podaří dopravit k doktorovi. Po uzdravení zjistí, že jeho kmen byl odsunut do nehostinné rezervace, kde mu hrozí smrt hladem, a rozhoduje se ji se všemi opustit. Mezitím kapitán Burton lstí přesvědčí Leonu, aby s ním odešla - namluví jí, že ona jediná může Ulzanovu lidu pomoci. Uvězní ji, ale kočí dostavníku ji tajně odveze. Cestou jsou přepadeni Ulzanou, který si přijel pro ženu. Burton však znovu Leonu zajme a odveze zpět do pevnosti. Dojde ke střetnutí vojáků s indiány, v poslední chvíli se objeví mexická hlídka a Američané musejí odtáhnout s nepořízenou. Leona je však stále v rukou Burtona...