V roce 1919 hledá hrabě Forbek na svém zámku společně se svými přáteli pocit trvalého stěstí, jehož mají zúčastnění dosáhnout úplným odloučením, vytěsněním minulosti a převýchovou smyslů. V roce 1982 sídlí ve stejném zámku výzkumný ústav zabývající se rozvojem imaginace. V téže době si tři děti vymýšlejí středověký příběh, ve kterém statečný princ vítězí nad tyranem a zajišťuje tak blaho pro svůj lid. Tyto tři navzájem provázané příběhy se odehrávají v různých dobách, nicméně mají společný cíl: hledání štěstí a lásky.