Darren a Steve jsou obyčejní kluci, co se nudí. Jednoho dne proto navštíví tajemný Cirkus Monstruoso, kde místo cvičených zvířat vystupují znetvoření a zvláštní lidé. Steve v jednom z vystupujících pozná upíra z knížky a po vystoupení ho požádá o přeměnu, ale kvůli špatné krvi ho upír nepromění. Poté, co je Steve pokousán cvičenou pavoučicí, vyhledá Darren opět tohoto upíra, aby Steva vyléčil. Ten však na oplátku vyžaduje, aby se stal upírem. Darren na nabídku přistoupí, ale netuší však, že jeho život se od základu změní...

DVD bonusy:
* vynechané scény
* Pruvodce — Jak se stát upírem
* přehlídka monster