Hvězdy snímku UNDERWORLD se vracejí v další variaci na téma odvěkého sporu mezi upíry a vlkodlaky.
Upírka Selene (Kate Beckinsale) vyhledá krále upírů Marca (Tony Curran) a doufá, že s ním bude moci smlouvat o život. Kříženece Michael (Scott Speedman) chce pomoci Selene v jejím boji. Protože však není jisté, že se mu podaří opanovat v sobě krev vlkodlaka, Selene jeho spojenectví zprvu odmítá. V okamžiku, kdy je Selene napadena mocným Marce, se však city, které k sobě tyto bytosti chovají, ukážou být silnější než genetické předpoklady...