Od času, keď bol zlý kúzelník Septimus vyhnaný z Dračej hory, sa ľuďom žije šťastne. Teraz ale Septimus našiel spôsob, ako sa na Dračiu horu vrátiť. Získal magický predmet, mocnú Kúzelnú kocku. Celý svet je v nebezpečenstve! Malý dráčik Elfy a jeho kamarát Kevin sa vydávajú do boja proti kúzelníkovi. Dobrodružná výprava môže začať...