Čína v době hrozného teroru vlády Mandschu. Shaolinský kněz Ho Kuang-Huan vychováva ve své škole bojového umění kung-fu z mladých mnichu vražedné bojovníky. Dřív, než se mladí mníši mohou nazývat mistry kung-fu, musí projít 35 komnatami, ve kterých jsou zasvěcování do umění boje na smrt se všemi zbraněmi, jako i holýma rukama.
Nejtalentovanější ze všech je Liu Yu-Te. Po ukončení výcviku si jde změnit síly s dynastií Mandschu. Nikdo se vražednému bojovému stroji ze svalu nevyrovná. Liu Yu-Te se vrátí zpět do školy svého učitele a založí 36. komnatu Shaolinu, aby pro vždycky ukončil utlačování dynastií Mandschu...