Tři učitelé Severního Shaolinu (Lu Feng, Chang Sheng a Sun Chien) jsou povolání Mandžuy, aby učili jejich vojáky bojovému uméní a aby se utkali s mistry z Jižního Shaolinu. Porážka se zdaří. Tu noc hlavní generál (Lang Lung Wei) zabije mistry Jižního Shaolinu a obviní je z tohoto činu. Jižní část Shaolinu vyšle několik svých žáku, aby pomstili smrt svých mistru...