Do konce 2. světové války zbývají poslední dny a troskami hořícího města proudí zástupy utečenců z východní fronty. Uprostřed všeobecného zmatku zajala Rudá armáda německého mladíka, kterého poté unesla hluboko za železnou oponu. Hlavou se mu neustále honí vzpomínky na dobu, která je nenávratně pryč, těžko se vyrovnává s krutou ztrátu přítelkyně, ale teď ho čeká jen osamělý a přísný vojenský život. O mnoho let později si ho vybírá sovětská vláda a posílá na tajnou misi do Londýna, aby zde v samotném centru konspirace na vrcholu studené války pracoval pro KGB a zapojil se do smrtelně nebezpečné hry na kočku a myš s britskou tajnou policií. I přes dvojí život špiona se zamiluje do mladé umělkyně a s tím, jak přivyká atmosféře Londýna 60. let, objevuje také chuť svobody...