Tajemný Mr. O´Hara (1936) je dobrodružný film, situovaný do oblastí severní Číny, které jsou rozvrácené občanskou válkou, neklidem a revolucí.
Americký dobrodruh a reportér O'Hara (Gary Cooper) se podílí na nebezpečné misi: pomáhá dodávat úřadům zbraně, které by pomohly vesničanům v provincii pustošené šíleným, ambiciózním generálem Yangem (Akim Tamiroff). Ve vlaku do Šanghaje se setká s Judy Perrieovou a zamiluje se do ní. Její slabý a nespolehlivý otec Peter (Porter Hall) je ale ve spojení s Yangem a nutí neochotnou Judy, aby O'Haru svedla a zradila.
Rovnováha sil se zhoupne velmi nebezpečným směrem a oni jsou zajati Yangem. Zlomený O'Hara říká Judy: "My dva jsme si mohli zahrát dokonalý duet."