Umírající učitel pověří svého posledního žáka k prověření pěti jeho bývalých studentu, které každého z nich naučil jedné ze speciálních taktik kung-fu: Stonožku, Hada, Škorpióna, Ještěrku a Žábu. Tento poslední sused, který zná od každého něco, se musí spojit ještě s jedním z nich, aby zničil ty zlé. Chtivost a proradnost následují poté, co zjistí, že někteří studenti jsou opravdu velmi špatní. Ale kterému muže véřit natolik, aby se s ním mohl spojit?