David Brandt (Viggo Mortensen) je speciálním agentem FBI, který má za úkol zlikvidovat japonskou mafii zevnitř. Při přestřelce zachrání život jednomu z nejvyšších bossů Yakuzy Shujimu Sawamotovi (Ryo Ishibashi). Za to si vyslouží respekt a čestné místo po jeho boku. Jako první Američan je přijat do rodiny a zamiluje se do krásné Juko, Sawamotovy chráněnky. Yakuza má ale nevyřízené účty s tamní italskou mafií, která si v krutostech s japonskou příliš nezadá. FBI se raději drží v ústraní a David se bude muset rozhodnout, na čí stranu vlastně patří. Schyluje se ke krvavému masakru, na jehož konci nebude vítěz ani poražený.