Krásnou dívenku jménem Vlnka vychovává její dědeček na idylickém, prosluněném ostrově. Jelikož vyrůstá bez matky a otce, je Vlnka terčem posměchu ostatních dětí. Ona se však naučila být nezávislou, nechybí jí silná vůle, je chytrá a má smysl pro humor. Její minulost je spojena s vílou Maureen, lodí plnou zlotřilých pirátů a zlým čarodějem. Poklidný život malé Vlnky se obrátí vzhůru nohama, když čaroděj objeví na mořském dně magickou kouli. Zneužitím její moci může ublížit nevinným lidem. Podaří se Vlnce zastavit zlého čaroděje? Právě začíná napínavý příběh plný úžasných dobrodružství a zábavy.

DVD 1: 1. Zrození magické koule / 2. Vítěz rybího závodu / 3. Kouzelný amulet / 4. Piráti
DVD 2: 5. Únik / 6. Stopy malé Vlnky/ 7. Skryté nebezpečí / 8. Život na pirátské lodi
DVD 3: 9. Tajný plán / 10. Útěk / 11. Rozloučení / 12. Nebezpečí
DVD 4: 13. Cesta do Nebeského města / 14. Nečekané události / 15. Nejtemnější den / 16. Očekávané nebezpečí
DVD 5: 17. Bludiště / 18. Malcolm – velké dítě / 19. Záhadný příkop / 20. Světlo ve tmě / 21. Malcolm a démon
DVD 6: 22. Zbloudilý drak/ 23. Šnečí pole / 24. Brána do středu Země / 25. Silný protivník / 26. Kouzelná země