Jeruzalem, niekoľko týždňov po smrti Krista na kríži. Mladý farizej Šavol uzavrie dohodu so svojím priateľom Rubenom, saducejským kňazom. Ich zámerom je zachrániť Izrael pred nebezpečenstvom v podobe Ježišových nasledovníkov.
Šavol a Ruben sa vydajú do Damsku, aby prenasledovali kresťanov z miestneho spoločenstva. Počas cesty Šavol náhle oslepne a padá na zem práve pred tým, ktorého prenasleduje – pred Ježišom Kristom.
Následne ho učeník Ananiáš pokrstí a dáva mu meno Pavol. Priateľovo obrátenie však Ruben považuje za zradu…

Tak ako vo Svätom písme, aj v tomto filme môžete vidieť Pavlovo vášnivé nadšenie pre evanjelium, ktoré aj dnes mnohých kresťanov inšpiruje svojou veľkosťou, krásou a významom pre každodenný život.