Bulkhead a Arcee jsou vysláni na misi, na které plánují prozkoumat neobvyklý zdroj energie. Brzy se ale dostanou do konfliktu s Decepticony, Airachnidem a Breakdownem.

Hasbro Studios a producenti Alex Kurtzman, Robert Orci a Jeff Kline uvádí zbrusu novou sérii Transformers, ve které Optimus Prime a jeho tým Autobotů svádí souboje s odvěkými rivaly Decepticony a jejich podlým vůdcem Megatronem – vše v úžasné počítačové animaci.

Epizody:

16. Operace: Breakdown
17. Křižovatka
18. Kovová příležitost
19. Dno
20. Partneři