Na počátku 20. století se Čína ocitla ve stavu krize. Země byla rozdělena do soupeřících frakcí, obyvatelstvo říše hladovělo a nedávné politické reformy situaci ještě zhoršily. Dvě stě let vládnoucí dynastii Čching zastupoval sedmiletý císař, jenž byl smozřejmě naprosto mimo realitu.

Po dvou stech padesáti letech nezpochybnitelné moci se tedy občané začali otevřeně bouřit. Vládnoucí generálská klika se proto rozhodla vytvořit silnou "novou armádu", aby jakékoliv náznaky lidového povstání zadusila. Ale zbraně byly přáliš drahé a peněz na ně se nedostávalo.

Přesto ani Huang Xin (Jackie Chan), který se nedávno vrátil z Japonska, kde studoval umění moderní války, měl jen pomíjivou šanci na úspěch. Věděl ale, že se jeho země rozpadá a nabyl proto dojmu, že nemá jinou možnost, než proti mocné dynastii Čching a její armádě pozvednout meč vzpoury. Huangovo hrdinné počínání se i přes veškeré úsilí jeho spolubojovníků skončilo tragicky.