Film odkrývá dobrodružství dvou chlapců – Ellise a jeho kamaráda Neckbona. Ti se potkávají s mužem, který si říká Mud a schovává se na břehu v zátoce řeky Mississippi. Mud jim vypráví neuvěřitelné věci, například, že v Texasu zabil člověka a pomstychtiví lovci odměn teď na něj líčí past. Plánuje, že se setká s láskou svého života Juniper, která na něj čeká ve městě, a společně s ní uprchne. I když jsou oba chlapci k jeho plánu skeptičtí, příběh je zaujme a souhlasí, že mu pomohou. Netrvá dlouho a Mudovy vize se naplní. Do jejich městečka přichází nádherná dívka spolu s řadou lovců odměn v patách.