Vincent (J. Komínek) je mírumilovný mladík, který rád čte a maluje a je tak pravým opakem svého otce (L. Vaculík). Ten má jako vysloužilý ambiciózní rytíř silnou potřebu svého syna neustále poučovat a doprovází jej i na zkušenou do světa. Na dobrodružné cestě se setkávají s černokněžníkem, omylem ohrozí říši víl a musejí vysvobodit i krásnou princeznu (L. Černá).