Dívka v modrém.
Notář dr. Karas vezme k sobě domů do úschovy obraz představující krásnou mladou dívku. Je jí tak okouzlen, že k ní promlouvá, a dokonce ji i políbí. K jeho úžasu dívka z obrazu vystoupí a nechce se do něj vrátit. Co si ale počne s opuštěným rámem a dívkou z masa a kostí ...

Lelíček ve službách.
Sherlocka Holmesa Sherlock Holmes stojí opět před těžkou úlohou. Má najít dvojníka pro krále Fernanda XXIII., který by mu byl podoben jako vejce vejci a který by ho zastupoval zejména při vystupování na veřejnosti, kde je ohrožován útoky anarchistů. V českých novinách náhodou objeví fotografii muže, který jako by Fernandovi z oka vypadl. Oním mužem je František Lelíček, zadlužený až po krk a pronásledovaný věřiteli na každém kroku. Král Fernando se už nemůže dočkat svého dvojníka. Je to nešťastný, ustrašený tvor, který nosí drátěnou košili a spí v trezoru místo v posteli. Proto Lelíčka přivítá s velkou radostí, přenechá mu všechny vladařské povinnosti včetně mladé královny a odjede do ciziny. A Lelíček začne vládnout, samozřejmě po svém.