1. Brémští muzikanti (20:30 min.) - Starý osel se kvůli svému stáří stane nepotřebným. Jednoho dne proto uteče od svého pána, aby se připojil k brémskému orchestru. Na cestě se k němu přidá pes, kočka a slepice, kteří všichni sdílí tentýž osud. Když se setmí, nemají ani kde spát, ani co jíst. Přepadnou tedy zloděje, kteří hodují ve vyhřátém srubu. Tam potom společně žijí až do smrti.

2. Pinocchio (20:30 min.) - Starý Geppetto velmi touží po děťátku, a tak si vyřeže ze dřeva figurku a pojmenuje ji Pinocchio. Dobrá víla ví, že stařík je dobrý člověk, a tak dá Pinocchiovi život. Když bude chlapec hodný, může se stát člověkem. Protože je ale Pinocchio zlobivý a nemá pevnou vůli, mnohým zloduchům se snadno podaří ošálit ho. Nakonec se z něj ale přece jen stane hodný chlapec a promění se v člověka.