Boj o život začíná tam, kde se splněné sny mění v noční můry...

Výpady Pai - Longa:
Yoh svede boj s duchem Lee pai Longa který je veden Tao Yunem. Připraveni o meč mají Yoh a Amidamaru svízelnou pozici. Morty přinese dřevený meč a tím se celá celá situace podstatně změní.

Šaman na jízdním kole:
Když Rio uvidí Yohovo umění v boji, obdivuje he a chce se u něj učit, aby se mohl stát šamanem. Yoho mu řekne, že jej přijme za žáka jen v případě, že obstojí u dané zkoušky. Mezitím se Tao Yun, který nezapomněl na prohratý boj, setká s jedním taoistou.

Nocležník:
Yoh najde jednoho dne u cesty hladového chlapce. Trey přijel stopem ze severní části Japonska, ale někdo ho okradl. Řekne Johnovi, že přijel do Tokya proto, aby uskutečnil své sny. Anna mu nabídne, že může zůstat u nich, pokud jim pomůže v práci okolo domu, Trey začne pracovat ještě pilněji než Rio.