Další příběhy mladého kouzelníka Merlina a jeho kamarádů. Merlin se učí zacházet nejen s kouzly, ale i ovládat tajemnou magii. Jeho osudové setkání s korunním princem Artušem mu přináší spousty nečekaných dobrodružství. Krásná Lady Catrina skrývá tajemství a s pomocí magické moci nepřestává intrikovat pro své vlastní potřeby. Pojďte s námi nahlédnout za zdi bájného hradu Kamelot.

Epizody:
9. Jezerní paní
10. S hlavou v oblacích