Hypochondrický filmový kritik Mort Rifkin mluví nejraději o sobě a o starých filmech. Své o tom ví jeho manželka Sue, hollywoodská herečka, kterou doprovází na festival v San Sebastiánu. Zatímco Sue tam blíže poznává domýšlivého francouzského režiséra, Mort začíná flirtovat s místní lékařkou. Woody Allen se dvanáct let po filmu Vicky Cristina Barcelona vrátil do slunného Španělska, aby natočil další kousavou komedii o sebestředných intelektuálech, vyčpělých vztazích a životě skrz umění.