O tom, jak čert s vodníkem spravedlivě čarovali.
Čert (L. Kostelka) a vodník (J. Hálek), typické české postavičky, mají v dnešní pohádce hlavní slovo. Na zámek si je totiž pozval samotný pán Nesvít (M. Kubec), aby mu pomohli získat za ženu paní Luzmilu (Z. Stivínová) z Oblačné říše. Nesvít však nestojí ani tak o ni, jako o její zlato. Jenže Luzmila je stejného zrna. A tak čert s vodníkem jsou tu od toho, aby poznali, kdo má duši černou, a komu je třeba pomoci. Jenže při tom kouzlení nadělají spoustu zmatků…