Rozmarný letní příběh se odehrává v několika dnech a nocích v malém ospalém městečku. Jeho hrdiny jsou lázeňský mistr Dura se svou paní, abbé Roch a major Hugo, kteří tráví deštivé dny nevydařeného léta na plovárně na řece Orši. Příchod potulného kouzelníka Arnoštka a jeho krásné společnice Anny však celé městečko probudí z letargie...