Když se policista infiltruje do mafie a mafián do řad policie, žádný z nich už nemuže hrát podle svých pravidel...
Dva kadeti donuceni následovat dvě ruzné cesty. Ming byl rekrutován vudcem největší hongkongského gangu, aby se infiltroval dom řad policie jako tajný vyzvědač. Policista Yan se mezitím úspěšně infiltruje do gangu a získavá si duvěru mafiánskéo bosse a Ming je povýšen do CIB-útvaru speciální inteligence, oddělení pro vyšetřování vnitřních záležitostí. Policie má podezření, že v jejich řadách někdo slídí. Speciální operace má odhalit jeho identitu. Policie potřebuje volavku.