A1.1 Miroslav Kovářík - Reduta Blues
A1.2 Miroslav Kovářík - Stop-time
A1.3 Miroslav Kovářík - Ospalé něžnosti
A1.4 Miroslav Kovářík - Chvíle
A2 Vladimír Mišík + Etc... - Jam-session s Františkem Gellnerem
A3 Miroslav Kovářík - Blues pro bláznivou holku
A4.1 Miroslav Kovářík - Zavři oči
A4.2 Miroslav Kovářík - Romance
A4.3 Miroslav Kovářík - Sedm růží s přísadou antibiotik
A5 Vladimír Mišík + Etc... - Ty (II)
B1 Miroslav Kovářík - Pár tónů
B2 Vladimír Mišík + Etc... - Variace na renesanční téma
B3 Miroslav Kovářík - Blues za Vladimíra Majakovského
B4 Vladimír Mišík + Etc... - Špejchar blues